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두 모자 관계의 이야기. 도쿄에서 대학을 다니며 혼자 살고 있는 소년 Tatsuo Oshima. 집 수리 때문에 사촌 Yoshio Mizukami와 이모 Yukie Mizukami가 그의 어머니 Shinobu Oshima의 집으로 오게 된다. 즉, 그들은 Tatsuo 부모님의 집에 함께 살게 된 것이다. 어느 날, Tatsuo는 계획대로 집에 돌아왔지만 어머니를 향한 성적 흥분을 참을 수 없었고, 음란한 망상 끝에 반복적으로 성적인 행위를 저지르며 심지어 질내 사정까지 하게 된다. 동시에 Yoshio는 어머니 Yukie Mizukami의 아름다움 때문에 괴로운 나날을 보낸다. 그리고 그는 오시마 가문의 근친상간을 목격하게 된다.