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二十五年前，世界毁灭了。随着万神之神——Overfiend 的降临，人类、恶魔和野兽的世界在混乱中一同崩塌。带着在100年后重生以重建失败世界的承诺，Overfiend 回到了母亲的子宫中沉睡。但事情出了严重的问题……现在，Overfiend 早产降生，正等待着他的天敌——混沌之主（Lord of Chaos）的到来。他生存下去的唯一希望是 Amano Jyaku 和他的妹妹 Megumi。然而，随着一种新的半兽恶魔种族进化出来，命运以连 Overfiend 都无法预料的方式发生了转变。当 Amano 前往 Azuma 王国调查混沌之主的出现时，他被卷入了 Azuma 的独裁者 Caesar 的征服世界阴谋之中。在恶魔野兽奴隶起义和邪恶的 Munhihausen 回归的背景下，只有 Amano 和恶魔野兽 Buju 能将世界从另一场烈火毁灭中拯救出来。随着地球及其居民的命运悬于一线，所有人都在等待着混沌之主的到来会带来什么……