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25年前、世界は滅亡した。万神の神であるオーバーファインド（Overfiend）の降臨により、人間、悪魔、獣の領域は混沌の中で共に崩壊した。失敗した世界を再構築するために100年後に再び生まれるという約束とともに、オーバーファインドは母の胎内で再び眠りについた。しかし、何かが決定的に狂ってしまった……今、オーバーファインドは早生まれとなり、天敵であるカオスの主（Lord of Chaos）の到来を待っている。彼の生き残るための唯一の希望は、天野蛇久（Amano Jyaku）とその妹のめぐみ（Megumi）である。しかし、新たな半獣悪魔の種族が進化を遂げたことで、運命はオーバーファインドですら予測できない方向へと動き出した。天野がカオスの主の出現を調査するためにアズマ王国へと旅をする中、彼はアズマの独裁者シーザー（Caesar）の世界征服計画に巻き込まれていく。獣人の奴隷反乱と邪悪なムンハウゼン（Munhihausen）の帰還を背景に、天野と獣人のブジュ（Buju）だけが世界を再び炎の破滅から救うことができるのだ。地球とその住人たちの運命が危うい中、カオスの主の到来が何をもたらすのか、誰もが固唾を呑んで見守っている……