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Hace veinticinco años, el mundo fue aniquilado. Con la llegada del Overfiend, el Dios de todos los Dioses, los reinos de humanos, demonios y bestias colapsaron juntos en el caos. Con la promesa de que nacería en 100 años para recrear su mundo fallido, el Overfiend volvió a dormir en el vientre de su madre. Pero algo ha salido terriblemente mal... Ahora el Overfiend ha nacido prematuramente y espera la llegada de su enemigo natural, el Señor del Caos. Su única esperanza de supervivencia son Amano Jyaku y su hermana Megumi. Pero el destino se ha movido de formas que ni siquiera el Overfiend podría haber predicho, ya que ha evolucionado una nueva raza de bestias demoníacas híbridas. Mientras Amano viaja al reino de Azuma para investigar la aparición del Señor del Caos, se ve envuelto en los planes de conquista mundial de Caesar, el dictador de Azuma. Con el trasfondo de una revuelta de esclavos demoníacos y el regreso del diabólico Munhihausen, solo Amano y la bestia demoníaca Buju pueden salvar al mundo de otra destrucción ardiente. Con el destino de la tierra y sus habitantes pendiendo de un hilo, todos esperan para ver qué traerá la llegada del Señor del Caos...