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25년 전, 세상은 멸망했습니다. 모든 신들의 신인 오버파인드(Overfiend)의 강림과 함께 인간, 악마, 그리고 야수의 영역은 혼돈 속에 함께 무너졌습니다. 실패한 세상을 재건하기 위해 100년 후에 다시 태어나겠다는 약속과 함께 오버파인드는 어머니의 자궁 속에서 다시 잠들었습니다. 하지만 무언가 심각하게 잘못되었습니다... 이제 오버파인드는 조산되었고 그의 천적인 카오스의 군주(Lord of Chaos)가 오기를 기다리고 있습니다. 그의 유일한 생존 희망은 아마노 쟈쿠(Amano Jyaku)와 그의 여동생 메구미(Megumi)뿐입니다. 하지만 새로운 혼혈 악마 야수 종족이 진화하면서 운명은 오버파인드조차 예측할 수 없는 방향으로 흘러갑니다. 아마노가 카오스의 군주의 출현을 조사하기 위해 아즈마(Azuma) 왕국으로 여행하던 중, 그는 아즈마의 독재자 카이사르(Caesar)의 세계 정복 음모에 휘말리게 됩니다. 악마 야수 노예들의 반란과 사악한 문히하우젠(Munhihausen)의 귀환을 배경으로, 오직 아마노와 악마 야수 부주(Buju)만이 세상을 또 다른 화염의 파멸로부터 구할 수 있습니다. 지구와 그 거주자들의 운명이 위태로운 가운데, 모두가 카오스의 군주가 무엇을 가져올지 숨죽여 기다리고 있습니다...