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Nurmayu" é uma linda irmã mais velha transexual. Ela começou a se vestir como garota sob a influência do namorado da época, e ela tem "zonas erógenas em todo o corpo" e ama coisas safadas! Mizuki Yayoi, a parceira de Nurumaya, ficou curiosa sobre ela e disse: "Ela é uma garota linda, mas tem um pau!! Ela tem peitos grandes!!", e agarrou Nurumaya por trás em um estrangulamento. Nurmayu foi abraçada pelo corpo macio de Mizuki e deu um blowjob pela primeira vez, e gemeu alto quando a sensação de ejaculação surgiu dentro dela! As duas estão inquietas sentadas em um ginásio, envergonhadas com sua lingerie sexy. O pênis de Nurmayu aparece para fora da calcinha cavada, e o jeito que ela parece envergonhada é fofo... Mesmo quando Mizuki aperta seu pau ereto e ejacula, ela não consegue parar de fazer uma mão! Finalmente, Nurmayu gritou: "Eu vou gozar!!", e até teve um squirt! Nurmayu é virada por Mizuki, que a provoca com comentários safados como: "Minha bolsa de esperma está aparecendo...". Nurmayu, que estava em estado de êxtase enquanto seu ânus era penetrado e suas costas eram lambidas, sentia-se tão bem que quando...