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Nurmayu" est une magnifique transsexuelle qui joue les grandes sœurs. Elle a commencé à s'habiller comme une fille sous l'influence de son petit ami de l'époque ; elle possède des « zones érogènes sur tout le corps » et adore les choses coquines ! Mizuki Yayoi, la partenaire de Nurmayu, était curieuse de la découvrir et a dit : « C'est une jolie fille, mais elle a une queue !! Et elle a de gros seins !! », avant de l'enlacer par derrière. Enlacée par le corps moelleux de Mizuki, Nurmaxyu pratique sa première fellation et gémit bruyamment lorsque la sensation d'éjaculation monte en elle ! Toutes deux sont agitées assises dans un gymnase, embarrassées par leur lingerie sexy. Le pénis de Nurmaxyu dépasse de sa culotte fendue audacieuse, et sa façon d'être embarrassée est adorable... Même quand Mizuki presse son sexe en érection jusqu'à l'éjaculation, elle ne peut s'empêvoir de continuer à lui faire une main ! Finalement, Nurmaxyu hurle : « Je vais venir !! » et elle finit même par squirter ! Mizuki la retourne pour la taquiner avec des commentaires coquins tels que : « Mon sac à sperme dépasse... ». Dans un état d'extase alors que son anus est pénétré et que son dos est léché, Nurmaxyu ressent un plaisir tel que...