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„Nurmayu“ ist eine wunderschöne Transsexuelle im Look einer großen Schwester. Unter dem Einfluss ihres damaligen Freundes begann sie sich wie ein Mädchen zu kleiden; sie hat „erogene Zonen am ganzen Körper“ und liebt schmutzige Dinge! Mizuki Yayoi, die Partnerin von Nurmayo, war neugierig auf sie und sagte: „Sie ist ein hübsches Mädchen, aber sie hat einen Schwanz!! Und sie hat große Brüste!!“, woraufhin sie sie von hinten umschlang. Eingehüllt in Mizukis weichen Körper vollzieht Nurmaxyu zum ersten Mal einen Blowjob und stöhnt laut auf, als das Gefühl der Ejakulation in ihr aufsteigt! Die beiden sitzen unruhig in einer Turnhalle und sind verlegen wegen ihrer sexy Dessous. Nurmaxyus Penis schaut aus ihrem gewagten Spalt-String heraus, und die Art, wie sie verlegen wirkt, ist süß... Selbst als Mizuki ihren erigierten Schwanz drückt und sie ejakuliert, kann sie nicht aufhören, ihm einen Handjob zu geben! Schließlich schreit Nurmaxyu: „Ich komme gleich!!“ und sie squirrt sogar! Mizuki dreht sie um und neckt sie mit schmutzigen Kommentaren wie: „Mein Spermsack schaut raus...“. In einem Zustand der Ekstase, während ihr Anus penetriert und ihr Rücken geleckt wird, fühlt sich Nurmaxyu so gut an, dass...