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Nurmayu"는 아름다운 트랜스섹슈얼 누나입니다. 그녀는 당시 남자친구의 영향으로 여자처럼 입기 시작했으며, '전신 성감대'를 가지고 있고 야한 것을 아주 좋아합니다! Nurmayu의 파트너인 Mizuki Yayoi는 그녀가 궁금해하며 "예쁜 여자애인데 자지가 있어!! 가슴도 커!!"라고 말하며 뒤에서 Nurmayu를 껴안았습니다. Mizuki의 부드러운 몸에 안긴 Nurmayu는 처음으로 블로우잡을 해주었고, 사정감이 밀려오자 크게 신음했습니다! 두 사람은 체육관에 앉아 섹시한 란제리 때문에 부끄러워하며 안절부절못합니다. 과감한 슬릿 팬티 사이로 Nurmayu의 성기가 툭 튀어나와 있고도 부끄러워하는 모습이 귀엽습니다... Mizuki가 발기한 성기를 꽉 쥐어 사정하게 만들었는데도 그녀는 손으로 계속 해줍니다! 마침내 Nurmayu는 "나 갈 것 같아!!"라고 소리치며 분수까지 뿜었습니다! Mizuki는 "내 정액 주머니가 튀어나왔어..." 같은 야한 말로 그녀를 놀리며 뒤로 돌려세웁니다. 항문이 삽입되고 등이 핥아지는 상태에서 죽을 것 같은 쾌감을 느끼던 Nurmayu는 너무 기분이 좋아서...