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Comecei a me vestir de mulher há três anos por recomendação de um amigo", diz Alice Saotome, uma bela garota trans. Saotome está aberta tanto a mulheres quanto a homens, mas hoje é a primeira vez que ela faz sexo com uma mulher enquanto está vestida de mulher! A atriz An Komatsu explora com grande interesse o corpo de Saotome, envolto em um charme misterioso, e sem conseguir se conter, faz um vacuum blowjob no delicado pênis de Saotome! Seu pau grande e totalmente ereto reagiu sensivelmente aos beijos e à tortura nos mamilos de Komatsu, e começou a se mover violentamente! Quando o grande pênis de Saotome penetra profundamente em sua vagina latejante, Komatsu geme como um cachorrinho e sente tudo! Ele penetra com força no útero de Komatsu, fazendo-a gozar num instante, e dispara uma enorme quantidade de sêmen espesso em sua barriga! Saotome está com o strap-on de Komatsu inserido no ânus. Enquanto aperta seu pau, sente a estimulação tanto na frente quanto atrás, e fica louca de prazer com gritos altos! Para que ambos sentissem prazer juntos, os dois inseriram um dildo duplo conectando o ânus e a vagina. Eles se posicionaram frente a frente em posição de entrepierna e, com a estimulação do massageador elétrico adicionada, suas vozes...