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« J'ai commencé à me travestir il y a trois ans sur les conseils d'un ami », confie Alice Saotome, une magnifique femme trans. Saotome est ouverte aux femmes comme aux hommes, mais aujourd'hui est la première fois qu'elle couche avec une femme tout en étant habillée en femme ! L'actrice An Komatsu explore avec grand intérêt le corps mystérieusement charmant de Saotome et, ne pouvant plus se retenir, elle pratique un blowjob intense sur le pénis délicat de Saotome ! Son gros sexe dur et en pleine érection réagit avec sensibilité aux baisers et à la stimulation des tétons par Komatsu, et commence à bouger violemment ! Lorsque le gros pénis de Saotome est enfoncé profondément dans son vagin congestionné, Komatsu gémit comme un chiot et savoure la sensation ! Il frappe fort contre l'utérus de Komatsu, la faisant jouir en un rien de temps et projetant une énorme quantité de sperme épais sur son ventre ! Saotome a inséré le strap-on de Komatsu dans son anus. Tout en serrant son sexe, elle ressent une sensation intense à l'avant comme à l'arrière et devient folle de plaisir en poussant des cris sonores ! Pour que les deux ressentent du plaisir ensemble, ils ont inséré un dildo double pour relier l'anus et le vagin. Ils se font face en position de grand écart et lorsque la stimulation du masseur électrique s'ajoute, leurs voix...