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「友達の勧めで3年前に女装を始めました」と、美しい男の娘、Alice Saotomeは語る。Saotomeは女性にも男性にも心を開いているが、今日は女装したまま女性とセックスをする初めての日だ！女優の An Komatsu は、神秘的な魅力に満ちたSaotomeの体を興味津々に愛撫し、抑えきれずにSaotomeの繊細なペニスに激しいフェラチオを浴びせる！彼女の硬く完全に勃起した巨根は、Komatsuのキスと乳首責めに敏感に反応し、激しく動き出した！Saotomeの大きなペニスが彼女の充血した膣の奥深くに突き刺さると、Komatsuは子犬のように喘ぎながらそれを感じ取る！彼はKomatsuの子宮を激しく突き上げ、瞬く間にイかせ、大量の濃い精液を彼女のお腹にぶちまけた！Saotomeは肛門にKomatsuのストラップオンを挿入している。ペニスを握りしめながら、前からも後ろからも強烈な刺激を感じ、大きな声を上げて快感に狂う！二人で気持ちよくなるために、二人はダブルヘッドディルドを挿入して肛門と膣をつなげた。二人は股割り状態で向き合い、電気マッサージャーの刺激が加わると、二人の声は...