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„Ich habe vor drei Jahren auf Empfehlung eines Freundes angefangen mich zu verkleiden“, sagt Alice Saotome, ein wunderschönes Crossdresser-Girl. Saotome steht sowohl auf Frauen als auch auf Männer, aber heute ist das erste Mal, dass sie als Frau verkleidet Sex mit einer Frau hat! Die Schauspielerin An Komatsu tastet mit großem Interesse den geheimnisvollen Körper von Saotome ab und kann nicht widerstehen und gibt Saotomes zartem Penis einen intensiven Blowjob! Ihr harter, voll erigierter Schwanz reagiert empfindlich auf die Küsse und die Brustwarzenstimulation von Komatsu und beginnt heftig zu stoßen! Als Saotes großem Penis tief in ihre erregte Vagina eindringt, stöhnt Komatsu wie ein Welpe und genießt es! Er stößt hart gegen das Muttermund von Komatu und lässt sie in kürzester Zeit kommen, wobei er eine riesige Menge dicken Samen auf ihren Bauch schießt! Saote hat den Strap-on von Komatu in ihrem Anus eingeführt. Während sie seinen Schwanz umschließt, spürt sie die intensive Stimulation sowohl vorne als auch hinten und dreht vor Lust durch mit lauten Schreien! Um gemeinsam Lust zu empfinden, führten beide einen Doppel-Dildo ein und verbanden so Anus und Vagina miteinander. Sie standen sich in Grätschstellung gegenüber und als die Stimulation des elektrischen Massagers hinzukam, wurden ihre Stimmen...