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Claudia, também conhecida como Mikumo Ai, uma bela guerreira que protege a paz da cidade, pega o caminho à esquerda para se encontrar com seus companheiros e é alvo do malvado caçador de demônios Giran e sua gangue. O objetivo de Giran é seduzir sexualmente a heroína, conhecida como a guerreira invencível, e roubar seus despojos! Transformando-se em Claudia, ela luta contra o demônio com todas as suas forças, mas é gradualmente dominada pelo poder brutal do demônio e encurralada. "Não consigo derrotá-lo sozinha..." Claudia corre para sua companheira, Freydia, mas é atingida pelo arco e flecha de Giran, ficando imobilizada em uma situação desesperadora. Espancada implacavelmente com um chicote de ferro, Claudia espuma pela boca e acorda justamente quando está perdendo a consciência para ser seduzida sexualmente. Durante a tortura sexual, Claudia descobre a fraqueza de Giran e tenta escapar com um vislumbre de esperança... mas Giran a caça novamente com uma flecha, atingindo um ponto vital de Claudia. [BAD END]