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Claudia, également connue sous le nom de Mikumo Ai, est une magnifique guerrière qui protège la paix de la ville. Alors qu'elle emprunte un chemin détourné pour rejoindre ses compagnons, elle devient la cible du maléfique chasseur de démons Giran et de sa bande. L'objectif de Giran est de séduire sexuellement l'invincible guerrière pour lui voler ses trophées ! Sous les traits de Claudia, elle combat le démon de toutes ses forces, mais elle finit par être submergée par sa puissance brutale et se retrouve acculée. « Je ne peux pas le vaincre seule... » s'écrie-t-elle en tentant de rejoindre sa compagne Freydia, mais elle est immobilisée par une flèche de Giran, la plongeant dans une situation désespérée. Frappée sans relâche par un fouet en fer, Claudia perd connaissance, avant d'être réveillée en pleine torture sexuelle. Profitant de ce calvaire, elle parvient à découvrir la faiblesse de Giran et tente une fuite désespérée... mais Giran la traque à nouveau et lui transperce un point vital avec une flèche. [BAD END]