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Claudia, également connue sous le nom de Mikumo Ai, une magnifique guerrière qui protège la paix de la ville, emprunte le chemin de gauche pour rejoindre ses compagnons et devient la cible du maléfique chasseur de démons Giran et de sa bande. Le but de Giran est de séduire sexuellement l'héroïne, connue comme la guerrière invincible, et de lui voler ses trophées ! Se transformant en Claudia, elle combat le démon maléfique de toutes ses forces, mais elle est progressivement submergée par la puissance brutale du démon et se retrouve acculée. « Je ne peux pas le vaincre seule... » Claudia se précipite vers sa compagne, Freydia, mais elle est transpercée par l'arc et la flèche de Giran, ce qui l'immobilise et la place dans une situation désespérée. Battue sans relâche avec un fouet en fer, Claudia mousse à la bouche et se réveille juste au moment où elle perd connaissance pour être séduite sexuellement. Au cours de la torture sexuelle, Claudia découvre la faiblesse de Giran et tente de s'échapper avec une lueur d'espoir... mais Giran la traque à nouveau avec une flèche qui transperce le point vital de Claudia. [BAD END]