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Claudia, auch bekannt als Mikumo Ai, eine wunderschöne Kriegerin, die den Frieden der Stadt schützt, nimmt den linken Pfad um ihre Gefährten zu treffen und wird zum Ziel des bösen Dämonenjägers Giran und seiner Bande. Girans Ziel ist es, die als unbesiegbare Kriegerin bekannte Heldin sexuell zu verführen und ihre Beute zu stehlen! Als sie sich in Claudia verwandelt, kämpft sie mit aller Kraft gegen den bösen Dämon, wird aber allmählich von der brutalen Macht des Dämons überwältigt und in die Enge getrieben. „Ich kann ihn nicht allein besiegen...“ Claudia eilt zu ihrer Gefährtin Freydia, wird aber von Girans Bogen und Pfeil durchbohrt, was sie immobilisiert und in eine verzweifelte Lage bringt. Unaufhörlich mit einer Eisenpeitsche geschlagen werden die Mundwinkel von Schaum bedeckt; gerade als sie das Bewusstsein verliert, wird sie wieder zu sich gebracht und sexuell verführt. Während der sexuellen Folter erfährt Claudia Girans Schwäche und versucht mit einem Hoffnungsschimmer zu entkommen... doch Giran jagt sie erneut mit einem Pfeil und trifft Claudias lebenswichtige Stelle. [BAD END]