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도시의 평화를 수호하는 아름다운 전사, 미쿠모 아이로도 알려진 클라우디아는 동료들을 만나기 위해 왼쪽 길로 들어섰다가 사악한 데몬 헌터 기란과 그 일당의 표적이 된다. 기란의 목표는 무적의 여전사로 불리는 여주인공을 성적으로 유혹하여 그녀의 전리품을 빼앗는 것! 클라우디아로 변신한 그녀는 온 힘을 다해 악마에 맞서 싸우지만, 악마의 잔혹한 힘에 점차 압도당하며 궁지에 몰린다. "혼자서는 이길 수 없어..." 클라우디아가 동료인 프레이디아에게 달려가려던 찰나, 기란의 활과 화살에 맞으며 몸이 굳어버린 채 절망적인 상황에 빠진다. 철 채찍으로 무자비하게 매질을 당해 입에 거품을 문 클라우디아는 의식을 잃기 직전 강제로 깨어나 성적인 유혹을 당한다. 성적 고문 도중 클라우디아는 기란의 약점을 알아내고 실낱같은 희망을 품은 채 탈출을 시도하지만... 기란은 다시 화살을 쏘아 그녀를 추격하고 결국 클라우디아의 급소를 꿰뚫어 버린다. [BAD END]