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Himeoka é uma transexual de classe S e alta que poderia facilmente ser confundida com uma mulher, mas a bela e baixa Yura resiste e acaba desfrutando de um prazer intenso com ela. Ela tem rosto e corpo de mulher, mas tem pênis e testículos. O pênis totalmente ereto é usado em uma massagem erótica, e as duas mergulham em um orgasmo que nunca experimentaram antes, expelindo mais luxúria do que nunca, até ficarem impregnadas. No início, elas estão relutantes e envergonhadas, mas depois...