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Himeoka ist eine hochgewachsene Transsexuelle der S-Klasse, die leicht für eine Frau gehalten werden kann, doch die kleine Schönheit Yura leistet Widerstand und genießt am Ende ein intensives Vergnügen mit der Transsexuellen. Sie hat das Gesicht und den Körper einer Frau, besitzt aber einen Penis und Hoden. Der voll erigierte Penis wird bei einer erotischen Massage eingesetzt, und beide versinken in einem Orgasmus wie nie zuvor und spritzen mehr Lust als je zuvor heraus, als würden sie schwanger werden. Zuerst sind sie zögerlich und verlegen, aber dann...