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키가 크고 여성으로 착각하기 쉬운 S급 트랜스젠더 히메오카와 달리, 아담한 미녀 유라는 처음에는 저항하지만 결국 트랜스젠더와 함께 강렬한 쾌락에 빠져듭니다. 그는 여성의 얼굴과 몸을 가졌지만 남성의 성기와 고환을 가지고 있습니다. 완전히 발기된 성기는 에로틱한 마사지에 사용되며, 두 사람은 이전에는 경험해보지 못한 오르가슴에 몰입하여 마치 임신이라도 할 듯 그 어느 때보다 격렬하게 사정합니다. 처음에는 망설이고 부끄러워하지만, 곧이어...