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Himeoka est une transsexuelle de classe S, grande et si semblable à une femme qu'on pourrait facilement se tromper, mais la petite beauté Yura résiste avant de finir par savourer un plaisir intense avec elle. Elle a le visage et le corps d'une femme, mais possède un pénis et des testicules. Le pénis en pleine érection est utilisé lors d'un massage érotique, et les deux s'immergent dans un orgasme inédit, expulsant plus de plaisir que jamais comme s'ils allaient être fécondés. Au début, elles sont réticentes et embarrassées, mais ensuite...