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Kyoko, que se divorciou do marido, decide mudar-se para a casa dos pais, que estava vazia, com o seu filho Kenya. Yasuo, um amigo de infância que ouviu a história, visita-a frequentemente para conversar. Kenya vê sem querer Kyoko após ela ter aceitado um blow job, e o desejo dela desperta à noite. Embora termine em fracasso inicial, eles começam a sentir atração um pelo outro e finalmente entregam seus corpos... Dias mergulhados na luxúria entre mãe e filho. A situação complica-se porque Yasuo viu tudo.