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남편과 이혼한 쿄코는 아들 켄야와 함께 비어 있던 부모님의 집으로 이사하기로 결심한다. 이야기를 전해 들은 소꿉친구 야스오는 자주 방문하여 쿄코와 대화를 나눈다. 켄야는 쿄코가 의도치 않게 블로우잡을 즐기는 모습을 목격하게 되고, 그녀의 욕망은 밤이 되면 타오른다. 비록 처음에는 실패하지만, 두 사람은 서로를 의식하게 되고 마침내 몸을 섞게 된다... 모자 사이의 욕망에 빠져드는 나날들. 야스오가 그 장면을 목격하면서 상황은 복잡해진다.