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Kyoko, qui vient de divorcer de son mari, décide de s'installer avec son fils Kenya dans la maison vide de ses parents. Yasuo, un ami d'enfance au courant de la situation, lui rend souvent visite pour discuter. Kenya surprend accidentellement Kyoko en train de pratiquer un blow job, et son désir s'enflamme la nuit. Bien que cela se termine par un échec au début, ils commencent à se désirer et finissent par coucher ensemble... Des jours d'immersion dans la luxure entre une mère et son fils. La situation devient complexe car Yasuo a tout vu.