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Kyoko, die sich von ihrem Mann scheiden ließ, beschließt mit ihrem Sohn Kenya in das leerstehende Haus ihrer Eltern zu ziehen. Yasuo, ein Kindheitsfreund, der von der Geschichte gehört hat, besucht Kyoko oft und unterhält sich mit ihr. Kenya sieht versehentlich, wie Kyoko einen Blowjob genießt, und ihr Verlangen entfacht in der Nacht. Obwohl es anfangs scheitert, werden sie sich gegenseitig bewusst und lassen schließlich ihre Körper verschmelzen ... Tage des Versinkens in der Lust zwischen Mutter und Kind. Die Situation wird kompliziert, da Yasuo es gesehen hat.