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Um filho que, sem perceber, começou a ver sua mãe como mulher. A mãe de quarenta anos achava o sexo com o marido muito monótono e acabou se envolvendo com o filho. O filho, excitado ao ver a mãe dormindo ao seu lado, abre o peito dela e começa a masturbá-la com seu pau. Ele se sente culpado, mas chega ao limite... Um dia, o filho traz sua namorada para casa. Mizuki sente uma ponta de rivalidade... Tentando disfarçar sua angústia, o filho começa a beber na cozinha. A mãe entra para beber água e acaba sendo derrubada pelo filho embriagado... Os amigos do filho aparecem para visitar. Incentivada pelo filho, ela acaba em um ménage com o amigo... Enquanto o filho se esconde para espiar, Miki percebe e começa a se exibir para ele...