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Ohne es zu merken, begann der Sohn, seine Mutter als Frau zu sehen. Die Mutter in ihren Vierzigern fand den Sex mit ihrem Ehemann zu fad und unbefriedigend, weshalb sie schließlich eine Affäre mit ihrem Sohn begann. Der Sohn wird beim Schlafen neben seiner Mutter erregt; er öffnet ihr Dekolleté und masturbiert an seinem Schwanz. Obwohl ihm das unangenehm ist, erreicht er seine Grenzen... Eines Tages bringt der Sohn seine Freundin mit nach Hause. Mizuki verspürt plötzlich einen Konkurrenzkampf... Um seine aufgewühlten Gefühle zu betäuben, beginnt der Sohn in der Küche zu trinken. Als die Mutter zum Wassertrinken dazukommt, wird sie von ihrem betrunkenen Sohn niedergedrückt... Ein Freund des Sohnes kommt zu Besuch. Auf Drängen des Sohnes hat die Mutter schließlich Sex zu dritt mit dem Freund... Während der Sohn sich versteckt und zusieht, bemerkt Miki ihn und zeigt sich ihm ganz bewusst zur Schau...