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Sans s'en rendre compte, le fils a commencé à voir sa mère comme une femme. La mère, la quarantaine, trouvant les rapports avec son mari trop fades et insatisfaisants, a fini par coucher avec son fils. Le fils ressent une forte excitation en dormant à côté de sa mère ; il lui ouvre la poitrine et se masturbe sur son sexe. Bien qu'il se sente mal à l'aise, il atteint ses limites... Un jour, le fils ramène sa petite amie. Mizuki ressent alors une pointe de jalousie et de compétition... Pour masquer son trouble, le fils commence à boire de l'alcool dans la cuisine. C'est alors que la mère arrive pour boire de l'eau et se retrouve plaquée au sol par son fils ivre... Un ami du fils vient rendre visite. Poussée par son fils, la mère finit par avoir un plan à trois avec cet ami... Alors que le fils se cache pour espionner la scène, Miki s'en aperçoit et décide de faire le spectacle devant lui...