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어느덧 아들은 어머니를 여자로 보기 시작했다. 남편과의 섹스가 너무 무미건조해 만족스럽지 못했던 40대 어머니는 결국 아들과 관계를 맺고 만다. 아들은 옆에서 자고 있는 어머니를 보며 흥분하고, 어머니의 가슴을 풀어헤친 채 자위한다. 어색함을 느끼면서도 아들은 한계에 다다른다... 어느 날, 아들이 여자친구를 데려온다. 미즈키는 경쟁심이 생기기 시작한다... 괴로운 마음을 달래려 주방에서 술을 마시기 시작한 아들. 그때 물을 마시러 온 어머니는 술에 취한 아들에게 눌려버리고 만다... 아들의 친구가 놀러 왔다. 아들의 권유로 어머니는 친구와 3P 섹스를 하게 되고... 아들이 몸을 숨긴 채 훔쳐보고 있지만, 미키는 이를 눈치채고 보란 듯이 보여준다...