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Nas últimas férias de verão da escola, Nobuo regressa ao campo com a sua sogra, Misuzu. Nobuo, que sempre foi consciente da sua sogra, viu o seu tio a violá-la. Misuzu, que se lembrou do que é ser uma "mulher", mergulha num mundo de prazer, e a sua libido insaciável estende-se a Nobuo. Eles exploram uma série de desejos sexuais pervertidos, como dog play, urinar no banho e escrita erótica.