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En las últimas vacaciones de verano de la escuela, Nobuo regresa al campo con su suegra, Misuzu. Nobuo, que siempre ha estado pendiente de su suegra, vio cómo su tío la violaba. Misuzu, que recordó lo que era ser una "mujer", se sumerge en un mundo de placer, y su libido insaciable se extiende hacia Nobuo. Despliegan una serie de deseos sexuales pervertidos, incluyendo juegos de perro, orinar en el baño y escritura erótica.