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Lors des dernières vacances d'été à l'école, Nobuo retourne à la campagne avec sa belle-mère, Misuzu. Nobuo, qui a toujours été attiré par sa belle-mère, la voit se faire violer par son oncle. Misuzu, qui se remémore sa nature de "femme", sombre dans un monde de plaisir et son libido insatiable s'étend à Nobuo. Ils déploient une série de désirs sexuels pervers : jeu du chien (dog play), urine dans le bain et écrits érotiques.