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In den letzten Sommerferien in der Schule kehrt Nobuo mit seiner Schwiegermutter Misuzu aufs Land zurück. Nobuo, der seine Schwiegermutter schon immer begehrt hat, sieht mit an, wie sie von seinem Onkel vergewaltigt wird. Misuzu, die sich ihrer Weiblichkeit wieder bewusst wird, versinkt in einer Welt des Vergnügens und ihre unstillbare Lust richtet sich nun auch auf Nobuo. Die beiden entfalten eine Reihe perverser sexueller Fantasien: Dog Play, Urinieren in der Badewanne und das Festhalten ihrer Taten auf Papier.