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Quando Masao consegue um emprego, seu pai Ginji decide se casar novamente. Sem saber de nada, ele é apresentado à sua nova esposa, Misora, sua antiga tutora particular do ensino médio. Masao, que secretamente é apaixonado por ela, não consegue parabenizar o casal pelo casamento, dizendo: "Não posso aceitar que a Misora seja minha mãe!". Todas as noites, Masao se consola fantasiando com os atos obscenos de Misora, mas ela é muito amigável com ele. Um dia, Masao finalmente chega ao seu limite e libera seus desejos reprimidos no corpo maduro de Misora...