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마사오가 취직을 하자 그의 아버지 긴지는 재혼을 결심합니다. 아무것도 모른 채 그는 새 어머니인 미소라를 소개받게 되는데, 그녀는 바로 마사오의 고등학교 시절 과외 선생님이었습니다. 미소라를 남몰래 짝사랑해 온 마사오는 "미소라가 내 어머니라니 받아들일 수 없어!"라고 말하며 두 사람의 결혼을 축하하지 못합니다. 매일 밤 마사오는 미소라의 음란한 행위를 상상하며 스스로를 달래지만, 미소라는 그에게 친절하게 대해줍니다. 그러던 어느 날, 마사오는 결국 한계에 다다라 억눌렸던 욕망을 미소라의 성숙한 몸에 쏟아붓게 되는데...