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Als Masao einen Job findet, beschließt sein Vater Ginji wieder zu heiraten. Ohne etwas davon zu wissen, wird er seiner neuen Frau vorgestellt: Misora, seine ehemalige Privatlehrerin aus der Highschool-Zeit. Masao, der heimlich in sie verliebt ist, kann dem Paar nicht zur Hochzeit gratulieren und sagt: „Ich kann nicht akzeptieren, dass Misora meine Mutter ist!“ Jede Nacht tröstet sich Masao mit Fantasien über Misoras schamlose Akte, doch Misora ist sehr freundlich zu ihm. Eines Tages erreicht Masao schließlich seine Grenze und lässt seine aufgestauten Begierden an Misoras reifem Körper aus...