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Lorsque Masao trouve un emploi, son père Ginji décide de se remarier. Sans rien savoir de cette décision, il est présenté à sa nouvelle belle-mère, Misora, qui était son ancienne tutrice au lycée. Masao, qui a un béguin secret pour elle, est incapable de féliciter le couple et s'exclame : « Je ne peux pas accepter que Misora soit ma mère ! ». Chaque nuit, Masao se console en fantasmant sur les actes lubriques de Misora, mais celle-ci reste très amicale avec lui. Un jour, Masao atteint enfin ses limites et décharge ses désirs refoulés sur le corps mûr de Misora...