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Kirigakure Mika transforma-se no guerreiro azul Razor Mikage e luta contra a organização maligna Nergald! Um dia, o executivo da Nergald, Baron Aleista, aparece diante de Mikage e propõe a coexistência entre a Nergald e a humanidade. No entanto, esta proposta significa transformar toda a humanidade em servos da Nergald. Enquanto Mikage prepara o seu punho com fúria, o monstro Gigant Joe ataca-o e morde-o. Mikage é mordido e a sua energia é absorvida, fazendo com que a sua transformação seja desfeita. Mikage aproveita uma brecha momentânea para derrotar Joe, mas a magia de Aleista destrói o seu fato, sendo ele derrotado e feito prisioneiro. Mikage é então disciplinado por Aleista e torna-se o animal de estimação da Nergald, devorando o seu prazer... [BAD END]