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¡Kirigakure Mika se transforma en el guerrero azul Razor Mikage y lucha contra la malvada organización Nergald! Un día, el ejecutivo de Nergald, Baron Aleista, aparece ante Mikage y propone la coexistencia entre Nergald y la humanidad. Sin embargo, esta propuesta significa convertir a toda la humanidad en sirvientes de Nergald. Mientras Mikage prepara su puño con rabia, el monstruo Gigant Joe lo ataca y lo muerde. Mikage es mordido y su energía es absorbida, provocando que su transformación se deshaga. Mikage aprovecha un momento para derrotar a Joe, pero la magia de Aleista destruye su traje, dejándolo derrotado y capturado. Luego, Mikage es disciplinado por Aleista y se convierte en la mascota de Nergald, devorando su placer... [BAD END]