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Kirigakure Mika se transforme en le guerrier bleu Razor Mikage et combat l'organisation maléfique Nergald ! Un jour, l'exécutif de Nergald, Baron Aleista, apparaît devant Mikage et propose la coexistence entre Nergald et l'humanité. Cependant, cette proposition signifie de faire de toute l'humanité les serviteurs de Nergald. Alors que Mikage prépare son poing avec rage, le monstre Gigant Joe l'attaque et le mord. Mikage est mordu et son énergie est absorbée, provoquant l'annulation de sa transformation. Mikage saisit une brèche momentanée pour vaincre Joe, mais la magie d'Aleista détruit sa combinaison, et il est vaincu et emmené prisonnier. Mikage est ensuite discipliné par Aleista et devient le animal de compagnie de Nergald, dévorant son plaisir... [BAD END]