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Kirigakure Mika가 푸른 전사 Razor Mikage로 변신하여 악의 조직 Nergald에 맞서 싸웁니다! 어느 날, Nergald의 간부 Baron Aleista가 Mikage 앞에 나타나 Nergald와 인류의 공존을 제안합니다. 하지만 이 제안은 인류 전체를 Nergald의 종으로 만들겠다는 의미였습니다. 분노하며 주먹을 휘두르려는 순간, 괴물 Gigant Joe가 공격해 그를 물어뜯습니다. Mikage는 물린 채 에너지를 흡수당해 변신이 풀리고 맙니다. Mikage는 틈을 타 Joe를 쓰러뜨리지만, Aleista의 마법이 슈트를 파괴하면서 결국 패배하여 포로로 잡히고 맙니다. 이후 Mikage는 Aleista에게 길들여져 Nergald의 애완동물이 되어 쾌락을 탐닉하게 됩니다... [BAD END]