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Mashiro Kimura luta contra demônios que ameaçam a paz como Pretty Soldier Sailor Bell. Um dia, ele encontra a Dra. Aida, uma mentora de belas guerreiras, sendo atacada por combatentes. Com a doutora como refém, Bell é levado para o esconderijo de um demônio e recebe uma injeção de veneno afrodisíaco. Bell, cujo centro de prazer é estimulado pelo veneno, é humilhado pelos combatentes e, para proteger a doutora, trai seus amigos e segue as ordens do diabo. Bell, que finalmente entra no cio, é treinado no prazer pelo técnico General Geller e se transforma em uma serva feminina. [BAD END]