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Mashiro Kimura는 프리티 솔저 세일러 벨로서 평화를 위협하는 악마들과 싸웁니다. 어느 날 그는 아름다운 소녀 전사들의 멘토인 Aida 박사가 전투원들에게 공격받는 것을 목격합니다. 박사가 인질로 잡히자 벨은 악마의 은신처로 끌려가 최음제 독을 주입받습니다. 독에 의해 성감대가 자극된 벨은 전투원들에게 치욕을 당하고, 박사를 지키기 위해 친구들을 배신하고 악마의 명령을 따릅니다. 결국 발정기에 빠진 벨은 기술자 General Geller에게 쾌락 훈련을 받고 여성 하인이 되어버립니다. [BAD END]