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Mashiro Kimura combat les démons qui menacent la paix en tant que Pretty Soldier Sailor Bell. Un jour, il rencontre le Dr Aida, mentor de magnifiques guerrières, qui est attaqué par des combattants. Le docteur étant pris en otage, Bell est emmené dans un repaire de démons et reçoit une injection de poison aphrodisiaque. Le centre du plaisir de Bell étant stimulé par le poison, il est humilié par les combattants et, pour protéger le docteur, il trahit ses amis et obéit aux ordres du diable. Finalement en chaleur, Bell est entraîné au plaisir par le technicien General Geller et se transforme en servante féminine. [BAD END]