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Mashiro Kimura kämpft als Pretty Soldier Sailor Bell gegen Dämonen an, die den Frieden bedrohen. Eines Tages begegnet er Dr. Aida, einer Mentorin schöner Kriegerinnen, die von Kämpfern angegriffen wird. Da der Doktor als Geisel genommen wurde, wird Bell in ein Dämonenversteck verschleppt und mit einem Aphrodisiakum-Gift injiziert. Da Bells Lustzentrum durch das Gift stimuliert wird, wird er von den Kämpfern gedemütigt und verrät zum Schutz des Doktors seine Freunde, um den Befehlen des Teufels zu folgen. Schließlich in der Brunst befindlich, wird Bell vom Techniker General Geller in Lust unterwiesen und verwandelt sich in eine weibliche Dienerin. [BAD END]