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Baseado no jogo da Black Lilith. Kyle, o protagonista desta história, é um dos 7 heróis que derrotaram o terrível senhor maligno. Após essa batalha, ele inicia uma conquista do continente para unir os humanos que vivem nele. O único que se opõe a Kyle é seu irmão mais novo Syll, que também é um dos sete heróis. Kyle roubou seu trono, mas não conseguiu matá-lo. Um dia, outra dos 7 heróis aparece diante de Kyle. Ela é Nina, uma princesa elfa. Kyle sabe que Nina e Syll são amantes, e um desejo sombrio começa a arder dentro dele…