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Black Lilith의 게임을 바탕으로 합니다. 이 이야기의 주인공인 카일은 사악한 군주를 물리친 7명의 영웅 중 한 명입니다. 그 전투 이후 그는 대륙에 사는 인간들을 통합하기 위해 대륙 정복을 시작합니다. 카일에 맞서는 유일한 인물은 7명의 영웅 중 한 명인 그의 남동생 실뿐입니다. 카일은 그의 왕좌를 빼앗았지만 그를 죽이는 데는 실패했습니다. 어느 날, 7명의 영웅 중 또 다른 인물이 카일 앞에 나타납니다. 그녀는 엘프 공주 니나입니다. 카일은 니나와 실이 연인 관계라는 것을 알게 되고, 그의 내면에서 어두운 욕망이 타오르기 시작합니다…