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Basé sur le jeu de Black Lilith. Kyle, le protagoniste de cette histoire, est l'un des 7 héros qui ont vaincu le maléfique seigneur noir. Après cette bataille, il entame une conquête du continent afin d'unifier les humains qui y vivent. Le seul à s'opposer à Kyle est son frère cadet Syll, qui est également l'un des sept héros. Kyle lui a volé son trône, mais n'a pas réussi à le tuer. Un jour, un autre des 7 héros apparaît devant Kyle. Il s'agit de Nina, une princesse elfe. Kyle sait que Nina et Syll sont amants, et un désir sombre commence à brûler en lui…