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Basierend auf dem Spiel von Black Lilith. Kyle, der Protagonist dieser Geschichte, ist einer der 7 Helden, die den bösen Herrscher besiegt haben. Nach dieser Schlacht beginnt er eine Eroberung des Kontinents, um die dort lebenden Menschen zu vereinen. Der Einzige, der sich gegen Kyle stellt, ist sein jüngerer Bruder Syll, der ebenfalls einer der sieben Helden ist. Kyle stahl seinen Thron, scheiterte jedoch daran, ihn zu töten. Eines Tages erscheint ein weiterer der 7 Helden vor Kyle. Sie ist Nina, eine Elfenprinzessin. Kyle weiß, dass Nina und Syll Liebende sind, und ein dunkles Verlangen beginnt in ihm zu brennen…