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Uma história de dois pares de mãe e filho. Tatsuo Shiiba é um rapaz que frequenta uma universidade em Tóquio e vive sozinho. Devido à renovação da casa, seu primo Masaru Saeki e sua tia Mako Saeki mudam-se para a casa de sua mãe, Narumi Shiiba. Em outras palavras, eles vivem na casa dos pais de Tatsuo. Um dia, Tatsuo volta para casa conforme o planejado, mas não consegue conter sua excitação sexual pela mãe e, após delírios obscenos, age sexualmente com ela repetidamente e até ejacula dentro da vagina. Ao mesmo tempo, Masaru passa a ver sua mãe, Mako Saeki, como uma mulher e vive dias de conflito. E ele também testemunha o incesto entre mãe e filho da família Shiiba.